흥국화재, 후순위채 400억원 발행…RBC 190% 상회 전망
흥국화재, 후순위채 400억원 발행…RBC 190% 상회 전망
  • 임성민 기자
  • 승인 2020.07.22 09:59
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<대한데일리=임성민 기자> 흥국화재는 22일 후순위채권 400억원을 발행한다고 밝혔다.

흥국화재는 2014년 9월 400억원의 후순위채를 발행했다. 발행한 후순위채는 이달 29일자로 상환하고 동일 금액인 400억원을 7월 30일자로 재발행할 예정이다.

메리츠증권이 대표주관업무를 맡아 7월 21일 수요 예측을 실시한 결과 290억원 모집됐으며, 나머지 110억원은 메리츠증권이 인수할 예정이다.

6월 말 기준으로 흥국화재의 RBC 비율은 182.35%다. 오는 30일 400억원의 후순위채 발행이 이뤄지면 RBC 비율은 190% 가까이 올라갈 것으로 전망된다.

흥국화재 관계자는 “당분간 신규 후순위채 추가 발행은 계획이 없으며 기발행 만기 도래하는 후순위채권 재발행만으로도 안정적인 RBC 비율을 유지할 것으로 전망하고 있다”며 “2020년 3월 기준 만기보유증권 4조4574억원을 매도가능증권으로 재분류 시 RBC비율이 약 61%포인트 증가해 237% 수준이 예상되나, 현재 계정 재분류는 검토하고 있지 않다“고 밝혔다.


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